Расширенный базовый курс (ТЕСТ! Не покупать!)

Расширенный курс проводится на базе отдельного аккаунта ПланФикса, где автоматика настроена специально под обучение курсантов. Он помогает понять и оценить безграничные возможности Planfix.

Главное отличие расширенного курса от базового — «живые» лекции онлайн и наличие двух часовых консультаций Степана Чельцова. Он лично общается с курсантами через видеочат, отвечает на вопросы, рассказывает и показывает, как работает ПланФикс.

Расширенный базовый курс включает:

• свыше 25 заданий с детальным описанием;
• 30 % теории, 70 % практики;
• практику в учебном аккаунте;
• погружение в роль «Контакта» и «Контакта с доступом»;
• внедрение настроек в ПланФиксе под рядового пользователя;
• 2 часовые онлайн консультации Степана Чельцова.

Расширенный базовый курс предназначен для обучения сотрудников компаний, работающих в ПланФиксе. Он также подходит самостоятельным пользователям, которые планируют погрузиться в ПланФикс или уже пробовали, но не нашли тех возможностей, которые так впечатляют остальных людей.

Расширенный базовый курс максимально лаконичен и понятен, поскольку он непрерывно совмещает теорию и практику.

Содержание расширенного базового курса:

Уровень № 1

1. Работа контакта без доступа.

2. Отправка письма на демо-почту для диалога с ботом.

3. Посещение лекции № 1 для перехода на следующий этап обучения.

Уровень № 2

4. Получение доступа для контакта, постановка задач на 10 дней по Сводным данным.

5. Работа с правой панелью, знакомство с Напоминаниями. Простановка множества напоминаний для себя и других.

6. Подключение к Телеграм и Скайпу, работа с уведомлениями.

7. Установка мобильного приложения, изучение его разделов.

Уровень № 3

8. Списки задач из Планировщика, вид в диаграмме Ганта, движение задач.

9. Выход на все задачи в списке, чтобы видеть их в нужных режимах. Наведение порядка через диаграмму Ганта по срокам.

10. Работа с фильтрами задач.

Уровень № 4

11. Настройка своего аккаунта как сотрудника, получение своего аккаунта в системе.

12. Настройка своего аккаунта как контакта после сотрудника, перелогирование. Подключается группа 01 Этап.

13. Создание своего планировщика с Матрицей Эйзенхауэра.

Уровень № 5

14. Работа с разделом Контакты, свои подопечным, данные исправлены, создан Планировщик под контакты.

15. Работа с шаблонами задач и Контакта и полями.

16. Работа с аналитиками, создание документов из задач:

• создание компании;
• создание шаблона Задачи;
• создание шаблона Компании;
• заполнение реквизитов;
• заполнение полей;
• создание Контрагента и его участников;
• работа с аналитиками;
• создание своего документа.

Уровень № 6

17. Создание проекта, постановка задач Ведущему курса.

18. Импорт задач.

19. Импорт контактов и компаний.

20. Импорт аналитик.

Уровень № 7

21. Назначение контактам внешнего доступа, настройка Планировщика для внешнего контакта как выполнение проекта.

22. Постановка задачи администратору аккаунта.

23. Создание планировщика с Новостями компании.

24. Запуск проекта по регламенту, планирование сроков, внесение аналитик.

Уровень № 8

25. Выставление счета.

26. Выставление акта.

27. Контроль доставки документов.

28. Создание отчетов:

• выдача доступа сотрудникам и контактам;
• снятие отчета по проекту;
• снятие отчетов по всем проектам;
• экспорт данных отчета.

Курс дополнительно включает две часовые онлайн консультации со Степаном во время обучения.