Общие поля в ПланФиксе

27.05.2021

Скорее всего вы помните мой пост про «Необычное использование вычисляемых полей», в котором мы открыли очередную Нарнию. Попробуем повторить этот опыт.

До недавних пор Общие поля использовались скорее как хранилище изображения подписи и печати для документов. Но печати и подписи у многих пользователей начали перекочевывать в справочники с реквизитами компаний, в поля компаний, контактов и даже в проекты. Так зачем же нам нужны Общие поля?

Раскрыть полезность Общих полей помогла недавняя доработка с вычислениями, которая позволяет провести изменение Общего поля. Это действие в сценарии задач и контактов в блоке № 4:

Возможностей на текущий момент не много, только для «Число»:

Но теперь ваш аппетит и интерес будет разгораться, потому что вычисления превращают Общее поле типа «Число» в настоящие глобальные переменные или константы. А все благодаря операциям вычисления:

Мой список использования Общих полей:

• номера счет-фактур для НДС-ных контрактов;
• доходы и расходы компании;
• ключи API от внешних сервисов;
• специализированные ссылки (deeplink);
• временные вычисления;
• проброс значений в другие места ПланФикса и вне его.

Вот пример с НДС:

1. Сначала к текущему значению добавляю единицу.
2. Далее в задаче вычисляю поле со значением из этого Общего поля.
3. Далее ниже генерирую счет-фактуру.

И пример с доходами и расходами компании:

1. В задаче изменился статус на «Оплачено».
2. Добавляем к полю «Доходы» соответствующую сумму.
3. Выполняем прочие действия.

Если с номером счет-фактуры всем понятно, думаю, то зачем нам считать Доходы и Расходы таким способом?

Короткий ответ на вопрос:

Мы в прибыли или в убытке?

Длинный ответ:

Снимать отчеты ‒ дело анализа для рядового менеджмента, а акционерам важно только понимать ситуацию в моменте.

И если полный отчет может снять только тот, кто имеет доступ ко всем причастным задачам, то с Общими полями любой сотрудник может получить вычисление и выдать в регулярной рассылке нужным сотрудникам.

Что я имел в виду по части проброса данных?

Например, вам надо из задачи в одном проекте прокинуть данные в другой проект ‒ вариантов у вас очень мало. И Общее поле можно использовать именно для таких решений:

1. Изменили Общее поле.
2. Отправили вебхук.
3. Получили правку в другом месте.

А точно так же можно по API создавать какие-то объекты как в ПланФиксе (проекты, сотрудников), так и создать учетную запись в Яндекс.Коннекте, например, чтобы вновь создаваемый сотрудник получил email сразу. И вам для этого не надо быть программистом, решается силами админа аккаунта при небольшой подготовке.

Как быть с прочими типами полей?

Так как вычислять мы можем пока что только числовые поля, то с остальными полями мы можем работать только как с константами. А что это значит:

• ставка НДС;
• прочие ставки компании как фикс;
• коэффициенты для вычислений;
• порты подключения к специализированным системам;
• etc.

Кто следит за моей деятельностью, знает, что произошел запуск моего проекта Getupd.io. И набор интеграций с ним я рекомендую хранить в Общих полях, а в post-запросах использовать переменные на основе общих полей. Потому что в случае изменений параметров интеграции вашему администратору надо заменить значение в одном месте ‒ в Общем поле. А без него ‒ пройтись по всем процессам и сценариям, чтобы в нужном месте поменять значение. И не ошибиться при копипасте.

Надеюсь, теперь Общие поля станут более востребованными, и вы придумаете новые пути применения.

Нативная интеграция

Пользуясь случаем, хочу пригласить желающих разбираться в администрировании Планфикса всех желающих. Стартуем 1 июня 2021 года, учимся 6 недель 2 раза в неделю.

По итогу каждой лекции выдаются 2-3 задания с детальными пошаговыми инструкциями, результат которых я проверяю лично и убеждаюсь, что курсант понял суть происходящего.

По итогу курса выдается 2 вида сертификатов:

• администратор аккаунта ‒ для тех, кто выполнит все задания до конца июля;
• слушатель курса ‒ для тех, кто не успел выполнить задания.

Особая штука для курсантов ‒ бесплатное участие в следующем наборе, если по каким-то причинам не смогли завершить курс в первый раз. А если не получится и во второй раз, на любом последующем курсе можно участвовать со скидкой ~85 % = 5000 рублей.

Программа курса опубликована на сайте. Там же можно и записаться, и провести оплату.

И с отзывами курсантов можно ознакомиться тут.

Спасибо за внимание!