Базовый курс

Этап № 1

1. Работа контакта без доступа.

2. Отправка письма на демо-почту для диалога с ботом.

3. Посещение лекции № 1 для последующего обучения.

Этап № 2

4. Получение доступа для контакта, постановка задач на 10 дней по Сводным данным.

5. Работа с правой панелью, знакомство с Напоминаниями. Простановка множества напоминаний для себя и других.

6. Подключение к Телеграм и Скайпу, работа с уведомлениями.

7. Установка мобильного приложения, изучение его разделов.

Этап № 3

8. Списки задач из Планировщика, вид в диаграмме Ганта, движение задач.

9. Выход на все задачи в списке, чтобы видеть их в нужных режимах. Наведение порядка через диаграмму Ганта по срокам.

10. Работа с фильтрами задач.

Этап № 4

11. Настройка своего аккаунта как сотрудника, получение своего аккаунта в системе.

12. Настройка своего аккаунта как контакта после сотрудника, перелогирование. Подключается группа 01 Этап.

13. Создание своего Планировщика с Матрицей Эйзенхауэра.

Этап № 5

14. Работа с разделом «Контакты», своими подопечными, исправление данных, создание Планировщика под контакты.

15. Работа с шаблонами задач и контактов, подключение полей.

16. Работа с аналитиками, создание документов из задач:

• создание компании;
• создание шаблона задачи;
• создание шаблона компании;
• заполнение реквизитов;
• заполнение полей;
• создание Контрагента и его участников;
• работа с аналитиками;
• создание своего документа.

Этап № 6

17. Создание проекта, постановка задач Ведущему курса.

18. Импорт задач.

19. Импорт контактов и компаний.

20. Импорт аналитик.

Этап № 7

21. Назначение контактам внешнего доступа, настройка Планировщика для внешнего контакта как выполнение проекта.

22. Постановка задачи администратору аккаунта.

23. Создание Планировщика с новостями компании.

24. Запуск проекта по регламенту, планирование сроков, внесение аналитик.

Этап № 8

25. Выставление счета.

26. Выставление акта.

27. Контроль доставки документов.

28. Создание отчетов:

• выдача доступа сотрудникам и контактам;
• снятие отчета по проекту;
• снятие отчетов по всем проектам;
• экспорт данных отчета.