Курс построен на базе текущего аккаунта Планфикса со специально настроенной автоматикой. Сам курс - хороший пример того, что может делать Planfix.
Базовый курс проходит в автоматизированном режиме. Он не предлагает лекций вживую, обязательных личных консультаций и разъяснения деталей. Но позволяет на практике освоить тонкости работы с Планфиксом, отработать его функционал и получить в рабочем режиме ответы на вопросы от службы поддержки.
Кратко:
Состав базового курса:
Этап № 1
Работа контакта без доступа;.
Отправка письма на демо-почту для диалога с ботом.
Этап № 2
4. Получение доступа для контакта, постановка задач на 10 дней по Сводным данным.
5. Работа с правой панелью, знакомство с Напоминаниями. Простановка множества напоминаний для себя и других.
6. Подключение к Телеграм и Скайпу, работа с уведомлениями.8. Списки задач из Планировщика, вид в диаграмме Ганта, движение задач.
9. Выход на все задачи в списке, чтобы видеть их в нужных режимах. Наведение порядка через диаграмму Ганта по срокам.
10. Работа с фильтрами задач.
Этап № 4
11. Настройка своего аккаунта как сотрудника, получение своего аккаунта в системе.
12. Настройка своего аккаунта как контакта после сотрудника, перелогирование. Подключается группа 01 Этап.
13. Создание своего Планировщика с Матрицей Эйзенхауэра.
Этап № 5
14. Работа с разделом «Контакты», своими подопечными, исправление данных, создание Планировщика под контакты.
15. Работа с шаблонами задач и контактов, подключение полей.
16. Работа с аналитиками, создание документов из задач:
создание компании;
создание шаблона задачи;
создание шаблона компании;
заполнение реквизитов;
заполнение полей;
создание Контрагента и его участников;
работа с аналитиками;
создание своего документа.
Этап № 6
17. Создание проекта, постановка задач Ведущему курса.
18. Импорт задач.
19. Импорт контактов и компаний.
20. Импорт аналитик.
Этап № 7
21. Назначение контактам внешнего доступа, настройка Планировщика для внешнего контакта как выполнение проекта.
22. Постановка задачи администратору аккаунта.
23. Создание Планировщика с новостями компании.
24. Запуск проекта по регламенту, планирование сроков, внесение аналитик.
Этап № 8
25. Выставление счета.
26. Выставление акта.
27. Контроль доставки документов.
28. Создание отчетов:
выдача доступа сотрудникам и контактам;
снятие отчета по проекту;
снятие отчетов по всем проектам;
экспорт данных отчета.