Базовый курс

Курс построен на базе текущего аккаунта Планфикса со специально настроенной автоматикой. Сам курс - хороший пример того, что может делать Планфикс.

Кратко:

• более 25 заданий;
• детальное описание каждого задания;
• минимум теории;
• максимум практики;
• прикладная работа в настроенном аккаунте;
• погружение в роль "Контакта" и "Контакта с доступом";
• работа от имени сотрудника;
• настройка Планфикса под типового пользователя;
• и многое другое.

Состав базового курса:

 Этап № 1

1. Работа контакта без доступа;.

2. Отправка письма на демо-почту для диалога с ботом.

3. Посещение лекции № 1 для последующего обучения.

 Этап № 2

    4. Получение доступа для контакта, постановка задач на 10 дней по Сводным данным.

    5. Работа с правой панелью, знакомство с Напоминаниями. Простановка множества напоминаний для себя и других.

     8. Списки задач из Планировщика, вид в диаграмме Ганта, движение задач.

    9. Выход на все задачи в списке, чтобы видеть их в нужных режимах. Наведение порядка через диаграмму Ганта по срокам.

    10. Работа с фильтрами задач.

Этап № 4

    11. Настройка своего аккаунта как сотрудника, получение своего аккаунта в системе.

    12. Настройка своего аккаунта как контакта после сотрудника, перелогирование. Подключается группа 01 Этап.

    13. Создание своего Планировщика с Матрицей Эйзенхауэра.

Этап № 5

    14. Работа с разделом «Контакты», своими подопечными, исправление данных, создание Планировщика под контакты.

    15. Работа с шаблонами задач и контактов, подключение полей.

    16. Работа с аналитиками, создание документов из задач:

• создание компании;

• создание шаблона задачи;

• создание шаблона компании;

• заполнение реквизитов;

• заполнение полей;

• создание Контрагента и его участников;

•  работа с аналитиками;

• создание своего документа.

 Этап № 6

     17. Создание проекта, постановка задач Ведущему курса.

    18. Импорт задач.

    19. Импорт контактов и компаний.

    20. Импорт аналитик.

 Этап № 7

     21. Назначение контактам внешнего доступа, настройка Планировщика для внешнего контакта как выполнение проекта.

    22. Постановка задачи администратору аккаунта.

    23. Создание Планировщика с новостями компании.

    24. Запуск проекта по регламенту, планирование сроков, внесение аналитик.

 Этап № 8

     25. Выставление счета.

    26. Выставление акта.

    27. Контроль доставки документов.

    28. Создание отчетов: 

• выдача доступа сотрудникам и контактам; 

• снятие отчета по проекту; 

• снятие отчетов по всем проектам; 

• экспорт данных отчета.