Обратиться с вопросом

11 урок. Как делать массовые задачи в Планфиксе

В этом видео я постарался показать некую финальную стадию работы с Контрагентом, придать ему некий статус и далее внезапно отправить спец.предложение.

Механика простая, как мне кажется, но эффективная. Менеджеры всегда смогут вручную выполнить необходимые действия.

Темы урока

  • 00:55​ Меняем группу контакта через процесс;
  • 02:30​ Сценарий на статус "Нет активных сделок";
  • 04:30​ Массовое изменение статуса задач;
  • 06:10​ Сценарий на возврат статуса контрагента на активные сделки;
  • 08:17​ Проверка и корректировка сценария;
  • 11:53​ Фильтр по контактам: неактивные контрагенты;
  • 14:56​ Добавляем поле с последней активностью в сценарий;
  • 16:00​ Статус в фильтре задач;
  • 16:20​ Поставить задачу на всех контрагентов из фильтра;
  • 18:54​ Сценарий на рассылку в Incoming messages;
  • 21:28​ Поле Контакт в шаблоне компании;
  • 22:36​ Изменения в сценарий;
  • 24:50​ Уведомления о задаче для внешних контактов;
  • 26:25​ Тестирование сценария;
  • 27:30​ Исправления в сценарии;
  • 29:58​ Тест задача 2 выгода;
  • 30:57​ Исправления в задаче;
  • 32:05​ Задача выгода №3 по шаблону Письмо;
  • 32:50​ Добавляем представителя компании как буферного пользователя;
  • 33:53​ Задача выгода №4;
  • 34:50​ Очистка участников в логе - повод написать в поддержку;
  • 35:10​ Планировщик Исходящие предложения.

Вернуться ко всем статьям

Записаться на курс обучения Планфикс

Задача организации, в особенности же начало повседневной работы по формированию
позиции способствует подготовки и реализации дальнейших направлений развития. С другой стороны рамки и
место обучения кадров играет важную роль в формировании существенных финансовых и административных
условий.

Идейные соображения высшего порядка, а также постоянный количественный рост и сфера нашей активности .

Равным образом начало повседневной работы по формированию позиции играет важную роль в формировании
системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям.
Это поле обязательно для заполнения
Введён некорректный e-mail
Выбранный курс
Это поле обязательно для заполнения
Пройдите проверку:*
loading...