08 урок. Про передачу сделки в производство/исполнение
В этом видео постарался показать, как можно быстро организовать передачу проекта из отдела продаж в отделы, занимающиеся реализацией проданного. И чем точнее работа на этапе продаж, тем проще ребятам вникнуть на следующих этапах в то, что надо сделать.
В ходе работы столкнулся с трудностями и героически их решал последние минут 10-15. Это и плохо, что время потерял, но и хорошо, потому что многогранность Планфикса показал.
Надеюсь, было полезно.
Темы урока
- 02:08 Добавление робота как сотрудника
- 03:05 Передача КП от продажников менеджерам по проекту
- 05:00 Шаблон "Выполнение задачи"
- 08:00 Создание аналитики из конфигурации
- 12:10 Новый сценарий на создание задач менеджерам проектов
- 14:20 Установка значения полей из аналитик
- 17:20 Подстановка переменных для измененных значений
- 19:45 Порядок выполнения сценариев
- 20:14 Проверка на тестовой заявке
- 21:47 Шаблон "Реализация проекта" как суммарная задача
- 24:06 Изменения в последовательности операций в сценарии
- 27:50 Из новой задачи в завершенную
- 28:25 Детали задачи Реализация проекта
- 30:36 Добавление участника-продажника в задачу
- 32:10 Сценарий "Смена проекта от менеджеров по продажам"
- 34:50 Проверка на тестовой заявке
- 36:43 Сценарий "Установка в задачу-продажу задачу реализации"
- 40:18 Исправление ошибок в шаблоне "Заявка"
- 41:41 Исправление ошибок на примере тестовой задачи по реализации
- 54:40 Рабочее пространство для менеджеров проектов
- 55:22 Настройка фильтра в задачах
- 57:50 Стандартный раздел для менеджеров проектов